JEPQ: 미국 주식 월배당 ETF 투자는 어떨까

아래의 글은 JPMorgan의 웹사이트의 정보를 바탕으로 번역하여 작성되었습니다.

올해 초 대비 상승률: 12.77%

운영비용 (expense ratio): 0.35%

배당률 (Dividend yield): 12.23%

최근 배당일: 2023년 4월 3일

 

운용비용

2023년 2월 28일 현재 JEPI의 운용비용은 (expense ratio) 0.35%입니다. JEPQ에 $10,000를 투자할 때마다 매년 $35의 수수료를 지불하게 됩니다. 운영비용은 JPMorgan에서 운용하는 JEPI와 같습니다.

 

배당수익률

JEPI의 배당수익률은 현재 12.23%입니다. 즉, JEPI에 $10,000를 투자하면 매년 $1,223의 배당금을 받게 됩니다.  월 배당주라서 한 달에 한 번씩 약 $101 정도의 수입이 생긴다고 생각하면 될 것 같습니다. 펀드의 배당 수익률은 시간이 지남에 따라 변동될 수 있습니다.

 

JEPQ는 자본 가치 상승 전망을 유지하면서 현재 소득을 제공하도록 설계되었습니다.

• 옵션 매도와 미국 대형주 성장주 투자를 결합하여 수익을 창출하며 관련 옵션 프리미엄 및 주식 배당금을 통해 월간 수익원을 제공하고자 합니다.
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• 변동성이 적은 Nasdaq 100 지수와 관련된 수익의 상당 부분을 제공하고자 합니다.
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• 위험 조정 기대 수익률을 극대화하면서 포트폴리오 할당을 유도하도록 설계된 독점 데이터 과학 기반 투자 접근 방식을 통해 장기 주식 포트폴리오를 구성합니다.

JPMorgan: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-nasdaq-equity-premium-income-etf-etf-shares-46654q203#/portfolio

 

JEPQ는 주로 나스닥 100 지수 (Nasdaq 100) 와 관련된 주들에 많은 주식을 보유하고 있습니다. 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존, NVIDiA, 메타, 테슬라 등의 주식을 다량으로 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 

 

이 포스팅은 저의 개인적인 생각일 뿐, 투자권유나 따라 하시라는 말이 절대 아닙니다.  항상 투자에 관련된 위험이 있으며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.  참조하시길 바랍니다.  모두들 부자 되세요.